异教女巫传说, 源于鲁道夫安娜亚的同名小说。 电影讲述了二战时NewMexico州一个名叫Antonio的男孩成长中的经历。故事开始于Ultima的到来。Ultima是一个年迈的，善良又神秘的curandera，她来到Antonio家中生活。Ultima对草药非常了解，在她与Antonio相处的日子里，她不仅传授给Antonio草药的学问，还传授他生命和灵界的智慧。在Antonio的成长过程中，他经历了近在咫尺的死亡，开始质疑所受的严格的天主教教育，并且对于善行与恶行的存在，上帝对于每个人的宽恕与惩罚，上帝的准则和公平性，提出疑问。Ultima在Antonio的生命里扮演了一个神奇的角色，她似乎无所不知，又似乎是 Antonio的保护者，但是她的力量又似乎不容于主流的教会的力量，在受到作为教徒的人们尊敬的同时，也收到人们的疏远。在目睹了许多起伏的命运后，Antonio也开始了寻找自己的命运的旅途。