本片由蓝乃才导演，叶子楣、文素、单立文主演。 本片讲述千年灵狐素素，二妹花花和三妹菲菲，行将修成正果，并已离畜类之身，住进人世。三姐妹遇上穷秀才吴明，更先后与他发作关系。岂料吴是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗引诱，后得老道士之助，刚才消灭淫魔。本片是香港同类片中表露最大胆的一部，描绘正身修行与愿望的矛盾特别细腻，把肉身看作男女角力的战场，虽属借力发扬，但还是反映了必然道理