五通神分雌雄两性，以汲取人世的阴阳二气来维持其魔寿，雄魔动了凡心，邂逅一名村女小燕；人魔相恋，冒犯天理，于是天庭差遣两名修成正果的狐仙，来临人世征讨，将小燕元神化落方玉印体内。长大后玉印与山根相好，并与阿珍结成好友。女魔为救男魔亦出关，偶遇玉印，并悟出玉印乃当年小燕元神所落之女婴。男女二魔各怀鬼胎，追杀玉印与山根。玉印避祸中偶遇一侏儒僧，并告之玉印前生其实是五通神的爱侣，只需与山根结合便能发生力气抑制魔法，但山根却被五通神冰封，玉印被逼与众人直捣魔洞。