某日，目黑邂逅了涉世未深的女性──繭子，她晚熟的模樣挑起了目黑強烈的調教慾望，認識繭子的第一天便讓她做為自己的奴隸調教……但目黑因為過去曾調教過的人妻──明乃，至今心中仍留有強烈的陰影和傷痛，再怎麼樣都無法將明乃的模樣從腦中抹去。另一方面，繭子在目黑的調教下，外表和內在也變得相當不同，而目黑也漸漸發覺自己似乎快跟不上繭子的成長……