四师徒再次踏上征途，当他们行经一处火焰山的地方时，此处长年气温炎热，唐僧受不了高温酷热，满头大汗，不时春光乍泄，引得悟空欲火高涨，但欲念一起，铁圈收紧，使他头爆欲裂，于是他对师傅说此地有一仙女铁扇公主，牛魔王的老婆，她有一件法宝铁扇能够把热气赶走，牛魔王是悟空的好色好友，希望她能借扇一用，于是悟空便与八戒一同借扇。铁扇公主因牛魔王经常在外面寻欢，所以便借故引诱牛魔王的朋友来报复，正好悟空来借扇，便想引诱悟空，但悟空深知牛魔王的脾气，不敢搞铁扇公主。八戒见她秀色可餐，不理悟空劝告，悟空独自离去，正当八戒与铁扇公主大战之际，牛魔王忽然撞破，于是拿着八戒找悟空算账，唐僧愿以自己与牛魔王相好作补偿，牛魔王与唐僧翻云覆雨后，才发现原来唐僧是沙僧变身，兴奋过后沙僧打回原形，牛魔王大怒，一场大战一触即发...