江湖卖身艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料被飘红暗中偷走，关二世与赵七爷也遭杀害，阿祖﹑阿仁二人四处逃亡，寻找名师学琥，一路上曲折不断，终于找到幕后真正的元凶……