在纽约这个充满各色人种的大苹果之都，每个人都有自己的爱情或性问题，治疗师苏菲和丈夫的性生活充满挫败；詹姆斯虽然有个忠实可爱的男友，却依然挥不去内心底层的寂寞，男女、男男、女女、艺术、音乐和政治，他们都来到“巴士”俱乐部，展开一段段心灵与肉欲的极限探险。