1774年，即法国大革命前的几年，在波茨坦和柏林之间的某个地方...德梅瓦尔夫人，泰西斯公爵和魔杖公爵，被路易十六清教徒开除的自由主义者寻求传说中的公爵的支持。 瓦尔兴（Walchen）是来自德国的诱惑者和自由思想者，他一个人在伪善和虚假美德盛行的国家里。 他们的任务是：将自由贸易出口到德国，这是一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，而且最重要的是，找到一个继续他们被误导的游戏的安全场所。